Glossario

È costituito da una serie di domande che gli intermediari sono tenuti a sottoporre ai clienti periodicamente, il cui scopo è "conoscere il proprio cliente" in modo tale da potergli offrire i prodotti e servizi più adatti alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, al grado di tolleranza per i rischi, ai bisogni finanziari e alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del cliente. Il questionario è utile anche all'investitore per avere una maggiore consapevolezza ed evitare investimenti non compatibili con il proprio profilo.